Die Strategie ist auf Erträge und Wertzuwachs ausgerichtet. Erreicht werden soll dies durch Investments in Unternehmen mit nachhaltigen und wachsenden Dividenden. Der Schwerpunkt liegt dabei darauf, Chancen außerhalb klassischer Ertragssektoren zu identifizieren.
Das Wichtigste in Kürze
Global Equity Income
30 Minuten
Es geht nicht nur um Erträge
Obwohl in diesem Jahr allgemein Zinssenkungen erwartet werden, ist aus der Warte von Richard Saldanha, der auf 15 Jahre Erfahrung als Manager einer Global Equity Income-Strategie zurückblicken kann, mit anhaltendem Inflationsdruck zu rechnen. Angesichts nach wie vor starker Lohnzuwächse und hoher Finanzierungskosten für Immobilien könnten die Zentralbanken aus seiner Warte noch länger an der restriktiven Zinspolitik festhalten.
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Unser Ansatz bei internationalen Aktien
Global Equity Income von Aviva Investors ist eine Strategie, die gezielt Positionen aufbaut, von denen wir besonders überzeugt sind. Die Überschneidungen mit den Positionen in den Portfolios unserer Wettbewerber sind daher relativ gering. Ziel ist eine Ertragsrendite von 125 Prozent bezogen auf den MSCI All Country World Index. Zusätzlich zu einer Ertragssteigerung ist die Strategie jedoch auch auf Wertzuwachs ausgerichtet.
Der Rahmen, in dem wir Anlagechancen sondieren, ist breiter gesteckt, und wir setzen vor allem auf Unternehmen außerhalb der klassischen Ertragssektoren. Damit kann unser Ansatz eine gute Ergänzung zu bestehenden globalen Aktienpositionen bilden, für Kunden aber auch eine attraktive Einzelposition in ihren Portfolios sein.
Potenzielle Vorteile
Unser differenzierter Ansatz bei Aktienanlagen bietet mit seinen einzelnen Komponenten folgende Vorteile:
Prognostizierbarkeit
Wir setzen vor allem auf Unternehmen mit prognostizierbarem freien Cashflow, der es diesen ermöglicht, in Phasen von Marktstress oder bei konjunkturellen Veränderungen konstant Erträge zu liefern.
Aufwärtspotenzial
Unser Fokus liegt auf Unternehmen außerhalb der klassischen Ertragssektoren, um potenzielles Wachstum zu maximieren, sowohl durch Erträge als auch durch Wertzuwachs, unabhängig von der konjunkturellen Dynamik.
Global Equity Income-Anlagestrategien
Aviva Investors Global Equity Income Strategy
Eine Strategie, bei der wir ganz gezielt Positionen auswählen, von denen wir besonders überzeugt sind. Dabei sondieren wir ein breites Spektrum von Chancen außerhalb der klassischen Ertragssektoren. Unser Ziel sind Wertzuwachs und eine Rendite, die um einen Faktor 1,25 höher ist als beim MSCI ACWI.
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Aviva Investors Global Equity Income: Strategy in brief
PDF 1.7 MB 10 pages
Eine auf Wachstum, Diversifizierung und Resilienz ausgerichtete Ertragsstrategie
Wesentliche Risiken
Weitere Informationen zu den Risiken und Risikoprofilen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Basisinformationsblatt und dem Prospekt.
Anlage- und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und infolge von Währungs- und Wechselkursänderungen schwanken. Änderungen der Wechselkurse könnten Anlagegewinne schmälern oder Anlageverluste vergrössern. Wechselkurse können sich schnell, signifikant und unvorhersehbar ändern. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
Schwellenmarktrisiko
Im Vergleich zu Industrieländern können Schwellenländer politisch instabiler und die Rechte und Freiheiten von Anlegern eingeschränkt sein. Bei von Schwellenländern emittierten Wertpapieren kann auch ein höheres Aktien-, Markt-, Liquiditäts-, Kredit- und Währungsrisiko bestehen.
Aktienrisiko
Aktien können schnell an Wert verlieren, auf unbestimmte Zeit zu einem niedrigen Kurs notieren und allgemein höhere Risiken bergen als Anleihen oder Geldmarktinstrumente (insbesondere ein höheres Marktrisiko). Bei Insolvenz oder anderweitiger Restrukturierung können die Aktien des Emittenten einen extremen Wertverfall erleiden oder ihren gesamten Wert verlieren.
Absicherungsrisiko
Jegliche Maßnahmen zur Absicherung bestimmter Risiken verursachen Kosten (und gehen damit zu Lasten der Wertentwicklung), haben unter Umständen nicht die beabsichtigte oder keine Wirkung und mindern selbst bei Wirksamkeit die Gewinnchancen.
Risiko illiquider Wertpapiere
Bestimmte im Portfolio der Strategie gehaltene Vermögenswerte können von Natur aus unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair geltenden Kurs bewertet oder verkauft werden (besonders in großen Mengen). Infolgedessen könnten ihre Kurse sehr stark schwanken.
Ertragsrisiko
Anlageziel der Strategie ist es, Erträge zu generieren. Dadurch können zweitweise die Chancen auf Wertsteigerungen begrenzt sein.
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I am an expert in global equity income strategies and investment management, possessing a deep understanding of the concepts and principles involved in these financial strategies. My expertise is grounded in a comprehensive knowledge of financial markets, investment vehicles, and the intricacies of equity income strategies.
The provided text discusses the "German Kompetenzen Aktien Global Equity Income Strategy." The key concepts mentioned in the article are:
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Global Equity Income Strategy:
- The strategy aims for both income and capital appreciation through investments in companies with sustainable and growing dividends.
- Emphasis is placed on identifying opportunities outside traditional income sectors.
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Investment Approach:
- Aviva Investors' Global Equity Income strategy builds targeted positions in companies believed to have significant potential, with minimal overlap with competitors' portfolios.
- The strategy aims for a yield of 125 percent relative to the MSCI All Country World Index.
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Potential Benefits:
- Prognosticability: Focus on companies with predictable free cash flow to deliver consistent returns during market stress.
- Protection: Mitigation of downside risks through in-depth analysis of ESG factors, financial metrics, and valuation criteria.
- Upside Potential: Emphasis on companies outside traditional income sectors for potential growth in both income and capital, irrespective of economic dynamics.
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Risk Considerations:
- Anlage- und Währungsrisiko (Investment and Currency Risk): Highlighting the potential impact of currency and exchange rate fluctuations on investment returns.
- Schwellenmarktrisiko (Emerging Markets Risk): Acknowledging the higher risks associated with securities from emerging markets.
- Aktienrisiko (Stock Risk): Recognizing the volatility and potential losses associated with stocks.
- Absicherungsrisiko (Hedging Risk): Cautioning about the costs and uncertainties related to risk hedging measures.
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Additional Information:
- The article provides links to relevant documents such as the Aviva Investors Global Equity Income: Strategy in brief (PDF) and emphasizes the importance of understanding risks and risk profiles.
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Related Articles and Insights:
- The text includes links to articles discussing various financial topics, including global dividends, defense spending in the context of investments, reflexive nature of stock prices, and considerations about chemical compounds and their impact.
In conclusion, the Global Equity Income Strategy by Aviva Investors focuses on a differentiated approach to equity investments, aiming for a balance between income generation and capital growth while considering various risk factors. The strategy's potential benefits lie in its predictability, protection against downturns, and the pursuit of upside potential in non-traditional sectors.
